Au terme d'une longue randonnée, Frédéric se retrouve prisonnier d'un étrange royaume nocturne. Le voilà, comme toute une population asservie, soumis à la dictature du Prince noir et de la Dame rouge,...

Il est encore loin le jour où je deviendrai ce seigneur tigre, craint et respecté de tous… Pour l'instant, ma mère vient de couper mon cordon ombilical. Elle me lèche soigneusement, pour nettoyer ma peau...

Shawn est décidé ! Il sera marin, comme son père. Et voilà l'orphelin embarqué comme mousse sur un baleinier, à l'âge de treize ans. Au milieu des matelots endurcis de l'Astrolabe, il va vivre le fabuleux...