У короля Геллерана дилемма. Опасный Темный Эльф, которого он взял в плен и использует в качестве защиты от соседнего государства, Кербии, привлек внимание Вельмара - королевства еще более могущественного....

Случайно подслушанный в небольшой загородной гостинице обрывок разговора приводит писательницу-иммигрантку Лору к безутешно рыдающей молодой женщине, а затем заставляет выступить в достаточно неожиданной...

Сэра Фредрика, посвященного в рыцари за взятие в плен грозного Темного Эльфа, терзают смутные сомнения. Была ли то честная победа, или эльф по чьему-то наущению поддался? Пьяное высказывание брата Фредрика...

Капитан Торрен, начальник Дормиганской тюрьмы, знает, что таинственный Узник 34 гораздо опаснее, чем полагают власти. Торрен делает всё возможное, чтобы заключенный не сбежал, вплоть до нарушения тюремного...