Tandis qu'une nécromancienne immortelle tente de retrouver son fils enfermé dans une lune à l'aide de la puissante tête décapitée du premier ensorceleur, le roi organise une joyeuse joute.
Le prince héritier du royaume et son homologue homme-chat partent à l'aventure pour vaincre Prospère le dragon, accompagné d'aventuriers hauts en couleurs. Évidemment, rien ne va se passer comme prévu...
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