Peter está pasando por una etapa difícil de su vida. La ruptura de su relación y la pérdida del trabajo le llevan a una situación límite: todo su mundo se ha desmoronado de la noche a la mañana. Peter...

Rosa se está arreglando para una cita. Se mira al espejo y duda. Ha pasado mucho tiempo desde que él se fue y ahora siente miedo. Billie Holiday canta Strange Fruit para las almas que habitan las nubes...

Sanders está sentado al final de la barra de un bar del barrio de Malasaña. Mira el reloj mientras apura otra pinta de cerveza. Está esperando a un agente al que debe infiltrar en la organización enemiga...