Garret und Solomon haben seit Jahren eine Art Hassliebe. Solomon liebt es, dem Löwenwandler unter die Haut zu gehen, und Garret hasst es, wie leicht dem Drachen das gelingt. Eines Abends treffen sie in der örtlichen Kneipe wieder aufeinander, während sie die kürzliche Verpaarung von Reese, Theis und Colm feiern.
Am Ende der Nacht machen sich die beiden auf den Weg in die Menschenwelt, um im Auftrag von Reese nach seinen Freunden zu sehen, die im Exil sind.
Ungeachtet der Gedächtnislöschung, die die Midnight Transit Behörde durchgeführt hat, erinnert sich Hart an seine Zeit in der paranormalen Welt – wie kurz sie auch gewesen sein mag. Er weiß auch, dass jemand vermisst wird. Da er Reese nicht zurücklassen will, muss er um jeden Preis nach Midnight zurückkehren.
Er erwartet nur nicht, dass er dort über eine Schulter geworfen wie ein Sack Kartoffeln, schreiend und um sich tretend ankommen würde.
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